11月15日-11月21日，上周各大快递公司陆续公布10月经营数据，快递股再迎涨停潮。截至19日收盘，申通、韵达涨停，顺丰、中通、圆通也陆续大涨。快递股结束10月下旬的低迷后，进入11月份中旬后开启上涨通道。海外市场，物流板块，美股集体下跌，其中联邦快递下跌最多。
掌链小编对9家快递及电商物流相关上市公司，2家本地生活物流企业，5家海运及国际物流企业，2家第三方物流及供应链服务企业做了如下梳理：
一，电商及快递物流
1.供应链及国际营收增7倍，顺丰上周大涨8.22%
上周顺丰控股前期上涨缓慢，周四暴涨。周一开盘价62.29，周五收盘价67.42，一周涨幅达到8.22%，尤其是19日，最高价达到69.85。
11月19日晚间，顺丰控股披露《年10月快递物流业务经营简报》，公告显示，顺丰控股10月营业收入达到.07亿元，同比大增73.19%。其中，速运物流业务营业收入.60亿元，同比增长13.22%；供应链及国际业务收入87.47亿元，同比增长.10%。
点评：供应链及国际业务进入快速发展轨道，顺丰战略布局业务正在发酵。
2.中通快递发布三季报，一周暴涨12.24%
上周中通快递涨势喜人，周一开盘价.8，周一至周三趋势平稳，周四公布三季报后股价暴涨5.35%，周五继续上涨，一周涨幅12.24%，股价最高达.2。
11月18日，中通快递公布其年第三季度未经审计的财务业绩。财报显示，中通快递第三季度包裹量为57亿件，同比增长23.3%，日均业务量超万票，市场占有率保持20.8%。保持了高水平的客户满意度和行业领先的盈利质量，经营利润增长16.4%达人民币14亿元，调整后净利润约人民币11.5亿元，营收同比增长11.3%达73.9亿元，经营活动产生的现金约人民币17.9亿元。
点评：中通市场份额和利润继续领先，仍在加盟式快递企业中一骑绝尘。
3.圆通速递公布10月业绩，一周涨幅达18.85%
上周圆通速递先小跌，后大涨。周一开盘价14.29，周二小跌1.87%，周三回涨3.74%，周四随快递股上涨趋势上涨6.8%，周五继续保持涨势，收盘价17.02，一周涨幅18.85%。
11月16日，圆通速递公布10月快递业务主要经营数据公告。其中，快递产品收入36.04亿元，同比上涨27.59%，业务完成量15.74亿票，同比上涨19.47%，快递产品单票收入2.29元，同比上涨6.8%。
另外，近日圆通信息科技（山西）有限公司成立，注册资本万人民币，法定代表人为吴益林，经营范围包括计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；物联网应用服务；人工智能基础软件开发等。
点评：圆通单票收入连续三个月环比上涨，公司经营有望持续改善。
4.百世集团三季度业绩利润下滑，股价继续下跌15.5%。
上周百世集团一路下跌，周一开盘价1.29，周五收盘价1.09，一周跌幅15.5%。其中，周二跌幅最大，当日开盘价1.，收盘价1.21，一日跌幅达3.97%。
11月17日，百世集团发布了年第三季度未经审计财务业绩。本季度快递单量同比下降10.9%至21亿件。供应链订单量达到1.04亿，同比增长1.4%，其中加盟云仓完成订单量同比增长27.1%至万；快运货运量为万吨，受到疫情影响同比下降了1.5%，但公司进一步优化了产品组合，扩大了电商业务，加大了网络覆盖；国际业务上，东南亚业务增长78.7%至万件，毛利率同比增加4.1个百分点；
点评：快递单量下降，利润降低情有可原。其余业务保持增长，期待百世的转型之路。
5.申通快递周五早盘涨停，单票收入大幅下降
上周申通快递涨停，上周开盘价为7.67元，收盘价为8.56元，一周上涨11.31%。周一至周四起伏较小，周二、周三分别小跌1.04%、0.66%，周四小涨2.77%，周五开盘后，于10点左右涨停，直至收盘。
11月18日，申通快递发布年10月经营简报。其中，10月快递服务业务收入23.36亿元，同比增长16.88%；完成业务量11.05亿票，同比增长24.33%；快递服务单票收入2.11元，同比下降6.22%。
点评：价格战结束，快递票单价回归良性趋势，单票收入落后的申通仍需要追赶。
6.韵达速递涨停，业务量增速跑赢行业平均，发行5亿中期票据
上周韵达股份与申通快递一同涨停，周一、周二涨幅较小，周三小跌0.22，周四回涨2.87%，周五开盘后于9点54分涨停。上周开盘价18.21，收盘价20.88，一周涨幅14.29%。
11月18日，韵达股份发布公司年10月快递服务业务收入37.19亿元，同比增长20.39%；完成业务量17.16亿票，同比增长21.10%；快递服务单票收入2.17元，同比下降0.46%。
另外，11月16日至17日，韵达股份发行了年度第三期中期票据，发行金额为5亿元，募集资金已于11月18日到账。
点评：韵达单票收入同比略降，降本增效仍是关键。
7.亏损7.27亿元！京东物流下跌1.72%。
上周京东物流来回震荡，总体下降。周一开盘价为32.05港元，周五收盘价为31.5港元，一周下跌1.72%。其中周一下降最为明显，一日跌幅达6.08%，股价最低30.05港元。周二、周三分别小涨1.5%、1.8%，周四再次下跌。
11月18日美股盘前，京东发布年三季度财报。数据显示，京东物流收入增长明显，自去年同期的.64亿元涨至如今的.49亿元，但由此带来的经营亏损也在扩大。报告期内，京东物流经营亏损为7.27亿元，去年同期则盈利.9万元。
京东方面称，集团将96%的成本和费用都用于实体经济投入，主要包括商品采购、基础设施、物流履约、技术研发、员工薪酬福利以及对品牌商家扶持等方面。
点评：京东物流增大了物流基础设施等投入，以战略投资为重，尚待发挥协同效应。
8.德邦快先跌后涨，直播带货售出1.7吨苹果
上周德邦股份先跌后涨，总体没有较大起伏。周一开盘价10.36，周五收盘价10.4，一周涨幅0.1%。波动上来说，周二至周四称下跌趋势，周二下跌最大，一日跌幅达2.2%，周五回涨3.07%。
11月18日，德邦快递举办农产品直播带货活动。陕西省宜川县果农将一批遭遇冰雹导致表皮轻微受损但不影响食用的瑕疵苹果试发数箱到了德邦快递西北农产品项目组、“邦安选”平台负责部门，德邦快递相关人员对产品进行进一步地考察和筛选。
据悉，“邦安选”是德邦快递为扶贫助农搭建的惠农电商平台。平台采用产地直销、以销带运的模式，为来自全国各地的特色农产品和买家搭建沟通的桥梁
点评：快递公司跨界做农产品电商平台，为乡村振兴贡献力量。
9.亚马逊上涨4.3%，首个产业带集货运营中心落地义乌
上周亚马逊起伏较大，总体上涨。周一开盘价为美元，周一、周二小涨，周三小跌0.23%，周四上涨4.14%，周五再次下跌0.53%，收盘价.57，一周涨幅4.3%。
11月19日，亚马逊国内首个产业带集货运营中心落地义乌，亚马逊全球物流团队义乌服务中心同时启用。同时亚马逊全球物流还与义乌国际陆港电商城签订了战略合作，标志着义乌与亚马逊的合作迈入新阶段。据了解，亚马逊义乌集货中心位于义乌国际陆港物流园（普洛斯义乌物流园），占地平方米的亚马逊义乌仓，已于9月试运营，至今为20多家本地电商企业提供了集货服务。
点评：亚马逊进一步拓展中国市场，强化跨境电商物流枢纽布局。
二、本地生活物流
10.达达小跌2.69%，
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