年6月全面内战爆发后，短短8个月的时间内，发动全面进攻的国民党军就陆续损失了71万精锐部队，大批美械、日械装备被缴获。至年3月，国民党军虽然不断征兵补充，但总兵力依然从万下降到万人，加上连续占领解放区座城市，大批部队被用于守备，第一线的机动兵力从个旅93万人，锐减至85个旅68万人，再也无法对各解放区同时发动攻势了。
▲国民党军两路重点进攻两路重点进攻中，陕北一路兵力稍弱
为此，蒋介石不得不调整战略部署，将全面进攻改为重点进攻，而选择的方向则有两个，分别是陕甘宁边区和山东解放区。陕甘宁边区是中共中央所在地，公认的中共首府；山东则是关内最大的解放区，又靠近首都南京，威胁太大。3月13日，陕甘宁方向首先打响，主帅就是西安绥靖公署主任、头号天子门生——胡宗南，麾下共34个旅25万人。
相比于胡宗南部队，国民党军用于山东战场的部队无疑实力更强，共有60个旅45万人，分为3个突击兵团，各兵团的骨干都是嫡系中央军或桂系精锐，尤其是担任先锋的张灵甫整编74师、胡琏整编11师和邱清泉第5军，均位列国民党军“五大主力”。可以说除了东北战场的新1军、新6军等精锐外，国民党军精华基本都云集于此了。
▲蒋介石到刚刚占领的延安视察胡宗南攻克了延安，后来依然受弹劾
从攻击的效果看，陕甘宁边区这一路明显更大一些，不仅拿下了中共中央首脑所在地——延安，还趁势拿下了陕甘宁边区所有县城；山东一路虽连克烟台等大城市，但并未拿下胶东老根据地，不少城镇依然掌握在解放军华东野战军手中。从最后的效果看，似乎山东方面的将领受处分也更重一些，担任前敌指挥的汤恩伯被就地免职，整编83师师长李天霞、整编25师师长黄百韬被送上军事法庭；陕北战场这边则几乎无人受到责任追究。
但从后来的事态发展看，胡宗南在重点进攻期间所受到的诟病似乎更大。年5月，虽然已经溃退到台湾，但国民党的监察院系统以“受任最重，统军最多，莅事最久，贻误军国最巨”的罪名，对胡宗南进行弹劾；还有人干脆认为胡在陕北战场的表现用能力不足都很难解释得通，因此怀疑其是地下党，要求对其按照“通共”罪名进行调查。
▲油画《毛主席转战陕北》胡宗南的失败无法用常理形容
确实，与拥有20余万野战军和25万地方部队的华东野战军相比，西北野战军的实力几乎可以忽略不计，仅有2万余人枪，依然把拥兵数十万的胡宗南打得满地爪牙，确实令人浮想联翩。尤其是从年3月19日延安失守开始，中共中央领导机关连续5个月，一直被困在以瓦窑堡为中心，东西不超过50公里，南北不超过公里的区域内，其中仅在一个叫王家湾的小村就住了3个月之久，每天大功率电台和全国各战场联系，但配置了美国最新无线电监测设备的胡宗南，竟然始终发现不了。
在彻底扭转陕北战场局势的宜川战役中，西北野战军进攻宜川，胡宗南搜罗仅有的机动兵力近3万人，由第29军军长刘戡率领前往救援。刘戡沙场老将，一眼看出这是“围点打援”的典型套路，走到中途就发现西北野战军主力近8万人在瓦子街设伏，遂上报胡宗南要求先打伏兵再去解围。结果，胡宗南一口回绝，硬是要求刘戡按照原计划走进了伏击圈，仅仅2天，国民党军最后的机动兵力损失殆尽，以后只能死守各地，处处被动挨打。
▲西北野战军司令彭德怀等人▲敌补给基地外围制高点被攻占